المصرف هو مؤسسة تمويل تنموية تأسست عام 1974 من قبل 18 دولة عضو في جامعة الدول العربية لتوفير تمويل تنموي مستهدف لـ 44 دولة أفريقية غير عربية في منطقة جنوب الصحراء الكبرى، بإجمالي أصول تبلغ 5.7 مليار دولار أمريكي حتى يونيو 2023.
أصدر المصرف، الحاصل على تصنيف Aa2/AA/AAA (إيجابي/إيجابي/مستقر) من قبل موديز/إس آند بي/جيه سي آر، سندات اجتماعية لأول مرة بقيمة 500 مليون يورو لمدة 3 سنوات مع استخدام العائدات لتمويل المشاريع المؤهلة بموجب إطار التمويل المستدام الذي أنشأه البنك حديثا مع التركيز على بشأن الخدمات الأساسية (الرعاية الصحية/التعليم/تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة)، والأمن الغذائي، وتوليد فرص العمل، وقطاعات الإسكان الميسور التكلفة. تم التحقق من إطار التمويل المستدام الخاص بمصرف بشكل مستقل من خلال رأي الطرف الثاني (SPO) من ISS.
وقد تمت تغطية إصدار السندات بثلاثة أضعاف من ذروة الطلب البالغة 1.5 مليار يورو، وبدعم من أكثر من 50 مستثمرًا مؤسسيًا عالي الجودة بما في ذلك البنوك المركزية ومؤسسات التمويل الإنمائي ومديري الصناديق والبنوك التجارية من أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة من الحسابات الخارجية.
تم تسعير السندات لأجل 3 سنوات بواقع 100 نقطة أساس فوق سعر الفائدة المتوسط للمبادلة المتوسطة لليورو ليحقق عائدًا يبلغ 3.806% (القسيمة السنوية الثابتة 3.750%)، وهو ما يقل كثيرًا عن السعر الأولي الذي يتراوح بين 120-125 نقطة أساس على التوالي.
قال البروفيسور بنديكت أوراما، رئيس ورئيس مجلس إدارة Afreximbank ، : “يسعدنا أن ندعم غزوة السوق لمنظمتنا الشقيقة BADEA كأول سندات موضوعية بالإضافة إلى أول سندات DFI مصنفة من الدرجة الاستثمارية يتم قيادتها من قبل Afreximbank يؤكد مجددًا سعينا لتعميق الوصول إلى أسواق رأس المال للمصدرين الأفارقة في جميع ظروف السوق.
وقال الدكتور سيدي ولد الطاه، رئيس المصرف ، على الصفقة قائلاً: “نحن سعداء بالمساهمة الإستراتيجية التي يقدمها Afreximbank في وضع سنداتنا الأولى مع مستثمرين رئيسيين ذوي جودة عالية بطريقة تمكن المصرف من توجيه المزيد من التمويل التنموي العربي الأفريقي نحو القطاعات ذات التأثير المضاعف الاجتماعي الأعلى.”
وعمل Afreximbank، من خلال قسم الاستشارات وأسواق رأس المال (ACMA) لديه، كمنسق عالمي مشترك لإصدار سندات المصرف إلى جانب الشركاء المصرفيين الدوليين كمنسقين عالميين مشتركين ومديرين رئيسيين مشتركين.
