أعلنت شركة ماروب ستراتيجيز آند كونسلتينج DIFC المحدودة ومجموعة ليليوم كابيتال جروب، المعيّنتان من جانب دانجوت للبترول والتكرير والبتروكيماويات FZE بصفتهما مستشارين ماليين مشتركين، عن نجاحهما في هيكلة وتنفيذ برنامج ضمان بقيمة مليار دولار أمريكي، يتضمن إتمام طرح خاص بقيمة 600 مليون دولار أمريكي، إلى جانب التزام بضمان اكتتاب بقيمة 400 مليون دولار أمريكي، دعمًا للطرح العام الأولي المزمع.
و أعلنت شركة ماروب ستراتيجيز آند كونسلتينج DIFC المحدودة («ماروب ستراتيجيز») ومجموعة ليليوم كابيتال جروب («ليليوم كابيتال»)، المعيّنتان من جانب دانجوت للبترول والتكرير والبتروكيماويات FZE («DPRP») مستشارين ماليين مشتركين ووكيلي هيكلة لمنطقة أفريقيا والعالم، عن النجاح في استكمال وتمويل استثمار مضمون بقيمة 600 مليون دولار أمريكي في الطرح الخاص لشركة DPRP.
ويمثل ذلك الانتهاء بنجاح من المرحلة الأولى من برنامج الضمان البالغ إجمالي قيمته مليار دولار أمريكي، والذي يدعم الطرح الخاص والطرح العام الأولي المزمع للشركة.
ويتكون برنامج الضمان البالغ مليار دولار أمريكي من 600 مليون دولار أمريكي تمثل قيمة الطرح الخاص الذي تم استكماله وتمويله، و400 مليون دولار أمريكي تمثل التزامًا بضمان الاكتتاب دعمًا للطرح العام الأولي المزمع.
وتتولى شركة Pan-African Refinery Investment SPV، وهي شركة تابعة لمجموعة ليليوم كابيتال جروب، دور ضامن الاكتتاب في إطار البرنامج، الذي يستفيد من القدرات المشتركة لكل من ماروب ستراتيجيز وليليوم كابيتال في مجالي الاستشارات وأسواق رأس المال.
وسيتم تنفيذ التزام ضمان الاكتتاب البالغ 400 مليون دولار أمريكي الخاص بالطرح العام الأولي عند إطلاق الطرح، وذلك رهناً بظروف السوق، والحصول على الموافقات المؤسسية والتنظيمية، وتنفيذ الوثائق النهائية، والامتثال للقوانين المعمول بها بشأن الأوراق المالية.
وبموجب التفويض الممنوح لهما، تنسق ماروب ستراتيجيز وليليوم كابيتال، على مستوى أفريقيا والعالم، عملية إعادة توزيع حصة الضمان المرتبطة بالطرح الخاص الذي تم استكماله بقيمة 600 مليون دولار أمريكي.
كما تجري المستشارتان الماليتان المشتركتان مباحثات مع صناديق الثروة السيادية الأفريقية والكاريبية، والحكومات، والمستثمرين المؤسسيين، وغيرهم من المستثمرين المؤهلين، في إطار عملية إعادة توزيع حصة الضمان.
وقد جاءت استجابة المستثمرين قوية وذات أهمية استراتيجية. ويعكس الاهتمام من جانب صناديق الثروة السيادية الأفريقية والكاريبية، والحكومات، والمستثمرين المؤسسيين وغيرهم من المستثمرين المؤهلين، الطلب على الأصول الصناعية عالية الجودة وذات الأهمية العالمية، وكذلك على الصفقات التي تمنح رؤوس الأموال الأفريقية ورؤوس الأموال المرتبطة بأفريقيا دورًا مباشرًا في تمويل منصات النمو في القارة.
ومن المتوقع كذلك أن يسهم البرنامج في تحفيز تدفقات رأس المال داخل أفريقيا بصورة كبيرة، وأن يساعد في تمهيد الطريق نحو سوق أفريقية أكثر تكاملًا لرأس المال، تحت مظلة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA).
ولا يقتصر برنامج الضمان البالغ مليار دولار أمريكي على كونه عملية لجمع رأس المال، بل صُمم أيضًا للمساهمة في تعميق أسواق رأس المال الأفريقية، وتوسيع قاعدة ملكية إحدى الشركات الأفريقية الاستراتيجية، وإظهار قدرة المؤسسات الأفريقية على حشد رؤوس الأموال طويلة الأجل لدعم التصنيع، وأمن الطاقة، والإحلال محل الواردات، والتكامل التجاري.
وتعد دانجوت للبترول والتكرير والبتروكيماويات واحدة من أهم منصات الطاقة والبتروكيماويات في قطاع التكرير في أفريقيا، حيث تتمتع بمكانة تؤهلها لدعم الإمدادات المحلية، وأمن الطاقة على المستويين الإقليمي والعالمي، والتصنيع القائم على القيمة المضافة، وأجندة التكامل الاقتصادي الأفريقي.
قال الحاج أليكو دانجوتي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة دانجوت للصناعات المحدودة:
«يمثل هذا إنجازًا مهمًا لشركة دانجوت للبترول والتكرير والبتروكيماويات ولأسواق رأس المال الأفريقية. ويعكس النجاح في استكمال الطرح الخاص، إلى جانب التزام الضمان البالغ 400 مليون دولار أمريكي الذي قدمته شركة Pan-African Refinery Investment SPV دعمًا للطرح العام الأولي المزمع، الثقة في الدور الاستراتيجي الذي تضطلع به المصفاة. كما أسهم العمل الذي أنجزته ماروب ستراتيجيز وليليوم كابيتال في إنشاء منصة تتيح مشاركة أوسع من جانب صناديق الثروة السيادية الأفريقية والكاريبية، والحكومات، والمستثمرين المؤسسيين على مستوى أفريقيا والعالم».
وقال البروفيسور بنديكت أوكي أوراما، رئيس مجلس إدارة شركة ماروب ستراتيجيز آند كونسلتينج DIFC المحدودة:
«بصفتي رئيس مجلس الإدارة، أشعر بفخر كبير بالعمل الذي أنجزه فريق الإدارة في ماروب ستراتيجيز لإتمام هذه الصفقة. وتركز ماروب ستراتيجيز حاليًا على تنفيذ عملية توزيع منضبطة على مستوى أفريقيا والعالم، كما تجري اتصالات مع صناديق الثروة السيادية، والحكومات، والمستثمرين المؤسسيين وغيرهم من المستثمرين المؤهلين. ويؤكد مستوى الاهتمام حجم الطلب على معاملات أسواق رأس المال التي تقودها أفريقيا، والتي تتيح للمستثمرين الوصول إلى أصول تحويلية في القارة. ويمهد نجاح هذه الصفقة الطريق أمام تنفيذ العديد من الصفقات المماثلة في المستقبل».
وقال سايمون تيمتور، رئيس مجلس إدارة مجموعة ليليوم كابيتال جروب: «يعكس هذا التفويض التزام ليليوم كابيتال بربط الفرص الأفريقية ذات المستوى العالمي بالمستثمرين المؤسسيين في أفريقيا والعالم والأسواق الدولية.
ومن خلال حشد رؤوس الأموال طويلة الأجل للأصول الاستراتيجية، مثل مصفاة دانجوت للبترول، فإننا ندعم التصنيع، ونعزز أسواق رأس المال، ونسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام في مختلف أنحاء القارة. ونحن فخورون بدعم شركة دانجوت للبترول والتكرير والبتروكيماويات في هذه الصفقة الرائدة، ونتطلع إلى مواصلة حشد رؤوس الأموال لمشروعات تحويلية أخرى تخلق قيمة مستدامة لأفريقيا».
تم استكمال وتمويل الاستثمار البالغ 600 مليون دولار أمريكي في الطرح الخاص.
كما يتضمن برنامج الضمان الأوسع، والبالغ إجماليه مليار دولار أمريكي، التزامًا بضمان اكتتاب بقيمة 400 مليون دولار أمريكي دعمًا للطرح العام الأولي المزمع لشركة دانجوت للبترول والتكرير والبتروكيماويات.
ولم يتم إطلاق أي طرح عام أولي حتى تاريخ صدور هذا الإعلان. ، ويظل أي طرح مستقبلي خاضعًا لظروف السوق، والحصول على الموافقات المؤسسية والتنظيمية، وتنفيذ الوثائق النهائية، واستيفاء الشروط المعتادة الأخرى.
ويُقدم هذا الإعلان لأغراض إعلامية فقط، ولا يشكل عرضًا لبيع أو دعوة لتقديم عرض لشراء أي أوراق مالية في أي ولاية قضائية.
وسيتم تنفيذ أي طرح للأوراق المالية، في حال إجرائه، فقط وفقًا لوثائق الطرح المعتمدة وبما يتوافق مع القوانين واللوائح المعمول بها بشأن الأوراق المالية.
