أطلق بنك التنمية الأفريقي ( AfDB )، المصنف من قبل وكالة موديز وفيتش عند ” AAA ” حدد سعرًا لسندات معيارية اجتماعية جديدة بقيمة 2 مليار دولار أمريكي لمدة 5 سنوات تستحق في 18 سبتمبر 2029، تزامنًا مع الذكرى 60 لتأسيس بنك التنمية الأفريقي.
تم إطلاق السنداتالدوبارية لبنك التنمية الأفريقية يوم الثلاثاء 10 سبتمبر الحالى بنسبة فائدة ثابتة قدرها 3.5% .
وتمثل الصفقة الجديدة بالدولار الأمريكي لمدة 5 سنوات، والتي صدرت في شكل سندات اجتماعية ، في إطار السندات المستدامة للبنك، ثاني صفقة معيارية عالمية بالدولار الأمريكي لبنك التنمية الأفريقي في عام 2024 ، بعد صفقة المعيارية الاجتماعية لمدة 3 سنوات بقيمة 2 مليار دولار أمريكي والتي صدرت في شهر ينايرالماضي .
وتجلب الصفقة الجديدة نقطة مرجعية في جزء الخمس سنوات من منحنى الدولار الأمريكي، مما يوسع منحنى الرصيد المستحق لبنك التنمية الأفريقي، ويوضح التزام المصدر بالحفاظ على خطوط السيولة عند آجال استحقاق مرجعية رئيسية. ومع إغلاق دفتر الطلبات النهائي بما يزيد عن 3.7 مليار دولار أمريكي (بما في ذلك 150 مليون دولار أمريكي من حصة مديري السندات المشتركين)، ومشاركة 66 مستثمرًا، فإن نجاح هذه الصفقة التي تبلغ مدتها 5 سنوات هو تصويت واضح بالثقة من المستثمرين في ائتمان بنك التنمية الأفريقي من الدرجة AAA.
كما تسلط المشاركة القوية من مستثمري ESG الذين يمثلون 25٪ من دفتر الطلبات النهائي الضوء على ثقة المستثمرين في إطار السندات المستدامة للبنك وتفويض التنمية.
تم الإعلان عن تفويض البنك الأفريقي للتنمية لإصدار معيار اجتماعي جديد بالدولار الأمريكي لمدة 5 سنوات يوم الاثنين 9 سبتمبر 2024 .
كان الطلب من المستثمرين قويًا منذ البداية حيث تراكمت مؤشرات الاهتمام من قاعدة المستثمرين عالية الجودة في بنك التنمية الأفريقي بوتيرة سريعة، متجاوزة 2.5 مليار دولار أمريكي (بما في ذلك 150 مليون دولار أمريكي من الفائدة على JLM) بين عشية وضحاها. تم فتح الاكتتاب رسميًا في صباح اليوم التالي، الثلاثاء 10 سبتمبر في الساعة 8:01 بتوقيت المملكة المتحدة، مع تشديد إرشادات السعر بمقدار نقطة أساس واحدة إلى منطقة SOFR Midswaps + 41 نقطة أساس.
واستمر سجل الطلبات في النمو طوال الصباح، مع اقتراب طلب المستثمرين من 3.3 مليار دولار أمريكي (بما في ذلك 150 مليون دولار أمريكي من فائدة JLM) بحلول الساعة 10:19 بتوقيت المملكة المتحدة، وحدد المصدر الفارق عند SOFR Midswaps + 41 نقطة أساس.
في الساعة 13:52 بتوقيت المملكة المتحدة، سمحت جودة دفتر الطلبات للجهة المصدرة بتحديد الحجم عند 2 مليار دولار أمريكي، حيث تم إغلاق دفتر الطلبات النهائي بأكثر من 3.7 مليار دولار أمريكي (بما في ذلك 150 مليون دولار أمريكي من فائدة JLM). في الساعة 15:58 بتوقيت المملكة المتحدة، تم تسعير الصفقة رسميًا عند SOFR Midswaps + 41 نقطة أساس، وهو ما يعادل عائد إعادة العرض بنسبة 3.574٪ وفارق 11.27 نقطة أساس مقابل سندات الخزانة الأمريكية لأجل 5 سنوات (UST 3.625٪ أغسطس 29).
إحصائيات توزيع المستثمرين
يسلط التوزيع الجغرافي الضوء على قاعدة متنوعة من المستثمرين مع وجود الأمريكتين (47%)، تليها أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (32%) وآسيا (21%).
ومن حيث نوع المستثمرين، تم تخصيص سجل الطلبات عالية الجودة بشكل أساسي للبنوك المركزية والمؤسسات الرسمية (56%) وخزائن البنوك (29%) ومديري الصناديق/مديري الأصول/صناديق التحوط (15%).
