أعلن البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد ” أفريكسيم بنك ” عن نجاحه كمدير رئيسي مشترك ومدير رئيسي على إصدار سندات غير مضمونة بقيمة 400 مليون دولار أمريكي بنسبة 10.125 ٪ بموجب القاعدة 144 أ/RegS من قبل إيكوبنك ترانسناشونال إنكوربوريتد والمستحق الدفع في أكتوبر 2029.
ستمول عائدات السند الأغراض العامة للشركة المصدرة، بما في ذلك إعادة تمويل jsهيلات قرض السندات الجسرية الرفيعة المستوى بقيمة 350 مليون دولار أمريكي تم تنسيقه بشكل مشترك من قبل أفريكسيم بنك في مارس 2024.
حقق إصدار السندات ذروة الاكتتاب في دفتر الطلبات بمقدار 2.1 ضعف، مدعومًا بأكثر من 70 مستثمرًا عالي الجودة ومتنوعًا يضمون مؤسسات تمويل التنمية ومديري الأصول والبنوك التجارية وشركات التأمين من إفريقيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والشرق الأوسط.
وتعليقًا على الصفقة، قال البروفيسور بنديكت أوراما، الرئيس ورئيس مجلس إدارة أفريكسيم بنك: “يسعدنا أن ندعم إيكوبنك ترانسناشونال إنكوربوريتد في طرح أول إصدار عام لسندات اليورو من قبل أي مؤسسة مالية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى منذ عام 2021، بعد دعم تمويل السندات الجسرية في وقت سابق من العام. تؤكد هذه المعاملة على قدرة أفريكسيم بنك واستعداده لهيكلة حلول مبتكرة للوصول إلى الأسواق لشركائنا المصرفيين في عموم إفريقيا “.
عملت إدارة الاستشارات وأسواق رأس المال في أفريكسيم بنك كمدير رئيسي مشارك ومدير اكتتاب في الإصدار، حيث عملت جنبًا إلى جنب مع الشركاء الدوليين والأفارقة.
